前言：眾所周知，2022年3月頻上熱搜的大宗商品當屬是鎳，倫鎳驚現(xiàn)“五連破” 震撼全球國際金融市場，其產業(yè)鏈及供需備受關注且成為市場追捧的熱點話題。殊不知，鎳產業(yè)鏈品種多而雜，而團隊又是深耕于鎳產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)調研，及時獲取產業(yè)上最真實的數(shù)據信息，對此整理撰寫題為《鎳產業(yè)鏈之鎳各品種詳解》專題系列，為更好服務于廣大客戶群體，以便進一步了解鎳產業(yè)鏈各品種。

本文則是對鎳產業(yè)鏈中鎳礦石展開全面介紹，全文將圍繞鎳礦石定義及分類、開采及冶煉工藝、儲量產量及分布、對全球主要生產企業(yè)、中國進口來源國介紹以及產品定價模式等六大章節(jié)展開詳細討論，可供近期及長期密切關注鎳行業(yè)的社會各界人士參考學習。

一、 鎳礦的定義及分類

鎳是一種銀白色金屬，鎳金屬具有良好的機械強度及加工性、難熔耐高溫性及化學穩(wěn)定性等特點，廣泛應用于不銹鋼、合金鋼制造領域。

鎳礦石是含有鎳單質或鎳鐵化合物且能夠經濟利用的礦物集合體，是鎳金屬及鎳合金冶煉領域的重要原材料。1865年，法國加尼爾首次在新喀里多尼亞發(fā)現(xiàn)硅酸鎳礦，并于1875年正式對該礦進行開采，代表著世界對于鎳礦石冶煉的開始。

根據鎳礦中鎳元素賦存形態(tài)劃分，鎳礦石可分為硫化鎳礦及紅土鎳礦兩類。

二、鎳礦的開采及冶煉工藝

紅土鎳礦和硫化鎳礦，因屬性差異，兩者需要不同的開采、冶煉工藝。

1.硫化鎳礦

硫化鎳礦主要以鎳黃鐵礦(Fe,Ni)9S8、紫硫鎳鐵礦(Ni2FeS4)、針鎳礦(NiS)等游離硫化鎳形態(tài)存在，有相當一部分鎳以類質同象賦存于磁黃鐵礦中。

按鎳含量不同，原生鎳礦可分為三個等級：特富礦：Ni≥3% ，富礦：1%≤Ni≤3%，貧礦：0.3%≤Ni≤1%

1.1 硫化鎳礦的開采

硫化鎳礦一般品位較高，鎳含量高于3%的硫化礦可直接入爐冶煉，鎳含量低于3%的富鎳或者貧鎳礦石可經選礦進行富集。

硫化鎳礦中礦物集合體嵌布粒度、嵌布關系以及脈石礦物種類等決定了選礦工藝的制定。目前生產上主要應用的工藝流程有浮選和磁選—浮選聯(lián)合流程，而磁選常作為輔助的選礦方法。混合浮選工藝在我國硫化銅鎳礦選礦中應用最成熟，也最為廣泛。

以必和必拓旗下的硫化鎳礦北戈爾德（Northern Goldfields）礦區(qū)為例，既有露天作業(yè)，也有地下作業(yè)，采出的硫化鎳礦石會運往兩處大型選礦廠，運用硫化鎳浮選技術，對礦石進行粉碎和濃縮。

1.2 硫化鎳礦的冶煉

硫化鎳礦主要采用火法冶煉工藝，形成高冰鎳中間產品后再進一步通過濕法工藝直接生產硫酸鎳或電解生產電解鎳，主要用于電鍍、電池及合金的應用，部分電解鎳用于不銹鋼配料。

硫化鎳礦的火法冶煉主要包括造锍熔煉、低鎳锍轉爐吹煉、高鎳锍加硫酸分離得到硫酸鎳，硫酸鎳進一步電解精煉得到電解鎳。

中國以及俄羅斯的鎳廠所產的電解鎳常以鎳板的形式存在，主要應用于下游不銹鋼的生產。而澳大利亞，西歐等地的冶煉廠則主要以體積更小的鎳豆形式存在，既可以方便用于鎳基合金生產也可再次溶解生產硫酸鎳而作為三元前驅體的材料。高鎳锍經分離以后，也可以經另一步反應制造成三元電極材料——硫酸鎳。

2. 紅土鎳礦

紅土鎳礦是氧化物礦，因其含鐵較多，顏色呈現(xiàn)出氧化鐵的紅色，故稱之為紅土鎳礦。

鎳紅土礦通常分三個層次成礦：第一層: 紅土鎳Ni0.9-1.1%Fe45-50%；第二層：鎳褐鐵礦 Ni1.4-1.9%Fe20%-30%；第三層：腐泥土鎳礦Ni2.0-2.6%Fe15%。

2.1 紅土鎳礦的開采及運輸

紅土鎳礦品位低，但其中的鐵鎂鋁等雜質含量往往達到50%以上，雜質的總含量往往是鎳含量的30倍以上，由于紅土礦中鎳與其他礦物共生，鎳嵌布在礦物中，難以通過選礦方法富集，通常采用直接冶煉生產電解鎳、鎳鐵或鎳锍。

紅土鎳礦多為露天開采、堆放，作業(yè)設備簡單，通常用推土機清理和剝離表皮土，采礦的同時化驗礦物成分并按照化驗結果堆放開采礦物。通過傳送帶被裝上駁船，然后在錨地轉運到散貨船上。

紅土鎳礦普遍含水量為30%-35%，黏性非常大，直接影響紅土鎳礦的輸送，歷史上曾發(fā)生了多起包括鎳礦在內的由于貨物流態(tài)化導致船毀人亡的嚴重事故，也會影響后續(xù)的配料及燒結礦的質量。

2.2 紅土鎳礦的冶煉

紅土鎳礦一般采用火法冶煉直接生產鎳鐵（Ni 含量＞15%）或鎳生鐵（NPI，Ni 含量＜15%）， 少部分采用濕法工藝形成鎳中間產品生產硫酸鎳或電解鎳。2021年印尼青山實現(xiàn)紅土鎳礦-高冰鎳的研制，標志著紅土鎳礦-新能源技術打通，為鎳產業(yè)發(fā)展留下了濃墨重彩的一筆，具有跨時代的意義。

目前，國內外處理紅土鎳礦的方法主要有火法冶煉和濕法冶煉兩種。火法冶煉工藝具有流程短，生產效率高，工藝成熟等優(yōu)點。

紅土鎳礦的火法冶煉則是在還原熔煉產出鎳鐵，可在電爐、高爐和回轉窯中進行。

而生產鎳鐵是紅土鎳礦的重要去向，因不銹鋼使用量巨大，對鎳和鐵都有巨大的需求。紅土鎳礦可以煉成鎳鐵直接使用，不再需要進一步將鎳和鐵分開，也不需要將鎳鐵硫化造锍。國內主要使用回轉窯礦熱爐法（RKEF）、回轉窯法和高爐法進行鎳鐵的生產。

當前國內有在印尼新建鎳鐵產業(yè)鏈的企業(yè)幾乎都采用 RKEF 法，該方法最大的特點就是能耗低。RKEF 是利用回轉窯還原焙燒工藝對紅土礦進行預熱和預還原，所獲得的高溫預還原焙燒砂直接熱裝入礦熱爐熔煉。這樣的做法是爐料預熱時進行脫水，并可以降低能耗。

三、全球鎳礦資源分布

1.全球鎳礦儲量

硫化鎳礦床分布于西澳大利亞、南非、加拿大和俄羅斯等國。紅土鎳礦床主要分布在澳大利亞、印度尼西亞、新喀里多尼亞和菲律賓等國。

2020年全球鎳礦儲量金屬量達9400萬噸，其中60%為紅土鎳礦，40%為硫化鎳礦。印尼擁有世界上最大的鎳儲量（2100萬噸），其次是澳大利亞（2000萬噸）和巴西（1600萬噸）。

從資源儲備的角度來看，在2018年以前澳大利亞資源儲量1900萬噸，占世界的24%，是世界鎳資源的核心區(qū)。2018年隨著對全球鎳礦資源進一步開發(fā)，鎳礦儲量出現(xiàn)了較大的增量。主要增量為印尼地區(qū)勘探出更多鎳礦資源，儲量由450萬金屬噸增至2100萬金屬噸，占比由6.1%增至22.34%，成為鎳礦儲量第一大國。印尼產量的突飛猛進，除了受鎳礦出口影響外，也得益于中國企業(yè)在印尼投產建廠帶來的提升。

2. 全球鎳礦產量

自2016年以來，受鎳不銹鋼、新能源快速發(fā)展的帶動，全球鎳礦產量呈現(xiàn)增加趨勢。2020年初印尼再次禁礦，全球鎳礦資源的供應開始逐漸趨緊。2021年伴隨印尼大量鎳不銹鋼、新能源項目的建設投產，鎳礦產量出現(xiàn)明顯增加。

USGS統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021年全球鎳礦產量金屬量達到270萬噸，同比2020年（251萬噸）增加8%。印尼鎳礦產量達到100萬金屬噸，再次成為無可爭議的鎳頭部生產者，其次是菲律賓（37萬噸）、俄羅斯（25萬噸）、喀里多尼亞（19萬噸）和澳大利亞（16萬噸）。

3. 中國鎳礦資源分布

我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，占全國總量的90%，儲量分布高度集中在西北、西南和東北三個區(qū)域，并且約80%的鎳礦資源集中在甘肅，其余主要分布在新疆、云南、吉林、陜西和四川，這六個省的總儲量占全國鎳礦資源總儲量的90%以上，用于國內精煉鎳生產。

紅土鎳礦資源比較缺乏，僅占全國總量的10%。不僅儲量比較少，而且國內紅土鎳礦品位比較低，開采成本比較高，這就意味著中國在紅土鎳礦方面并沒有競爭力。

雖然中國的鎳礦占比不高，但是在冶煉環(huán)節(jié)，中國處于絕對的領先水平。而我國又是不銹鋼產品主產國，紅土鎳礦是鎳鐵的主要原料，且鎳鐵又是不銹鋼的主要原料，因此我國每年都需大量進口紅土鎳礦來發(fā)展不銹鋼工業(yè)。主要進口國家為印尼、菲律賓等地。

2021年中國進口鎳礦量4352.92萬噸，同比增加11.3%。菲律賓是中國進口鎳礦主要來源國，2021年總進口量3904.31萬噸，同比增加22.11%，占總進口量的89.7%。自印尼禁止鎳礦出口之后，鎳礦供應呈現(xiàn)偏緊格局，市場價格上漲刺激菲律賓鎳礦山大力出貨，年內受到氣候特性與下游備庫影響，呈現(xiàn)明顯的增減趨勢。

四 、世界主要鎳生產商

1. 全球十大鎳礦山

以上為2020年全球十大鎳礦山排名。詳情請點擊》》

2 .全球十大鎳生產商

以上為全球十大鎳生產商排名，2020 年全球鎳產量總計約 220 萬噸。詳情請點擊》》

五、中國主要鎳礦進口來源國情況

1.菲律賓

菲律賓的紅土鎳礦主要分布在北部的三巴里斯Zambales（三描禮士）和伊莎貝拉Isabella礦區(qū); 中部的巴拉望Palawan和蘇里高Surigao（包含Dinagat/迪納加特和Tubay/圖拜）;南部的塔威Tawi-Tawi、達沃和東達沃Davao Oriental地區(qū)。

菲律賓氣候主要分為雨季和旱季，部分地區(qū)受雨季影響，對鎳礦出貨影響較大。

Tawi-Tawi產區(qū)和Palawan產區(qū)以及Davao/達沃產區(qū)終年可以生產和裝貨，沒有明顯的雨季和旱季；

Zambales產區(qū)每年6月份至10月份為雨季，其余月份為開采季；

Surigao產區(qū)每年11月份至次年3月份為雨季，其余月份為開采季。

其中Tubay地區(qū)雨季時間與Surigao主產區(qū)相同，但是由于雨季期間涌浪不大所以在雨季期間也可以進行開采和裝船作業(yè)，只是裝船進度相對于開采季緩慢。

其中高鎳礦以三描禮士（Zambales）和巴拉望（Palawan）、塔威（Tawi-Tawi）為主；Surigao，位于菲律賓棉蘭島東北角的頂端，鎳礦年出貨量占總出貨量的50%-60%，主要為低中品位鎳礦。

2016年以來菲律賓政府對國內鎳礦生產企業(yè)的環(huán)保政策逐漸趨嚴，陸續(xù)整頓和關停了一批鎳礦生產企業(yè)。在2017年5月菲律賓現(xiàn)任環(huán)境和自然資源部長羅伊?西馬圖(RoyCimatu)取代了前部長雷吉娜?洛佩斯(ReginaLopez)之后，菲律賓對之前嚴苛的環(huán)保政策有了一定放松。雖然菲律賓方面將提升產量，但是，由于近些年的大量出口，菲律賓鎳礦的儲量和品位均在下降，其中TAWI–TAWI地區(qū)更是已經面臨著資源枯竭的壓力，該地區(qū)的三個礦山2019年四季度-2020年一季度陸續(xù)關閉。此外，其余地區(qū)礦山也面臨鎳礦品位低的問題。

2021年4月14日，菲律賓總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）取消2012年實施的新礦產協(xié)議的禁令。該命令指示環(huán)境與自然資源部制定新礦產協(xié)議中的條款，最大程度地增加國家收入。

2.印度尼西亞

印尼紅土鎳礦多分布于群島東部，礦石品位達1.5~2.5%（全球紅土鎳礦平均品位為1.28%），同時鎂含量較低。根據印尼地質局2020年7月測繪，印尼鎳礦資源量118.87億噸，礦石儲量43.46億噸。同時，金屬資源總量達到1.74億噸，金屬儲量6800萬噸。詳情請點擊》》

2014~2016年印尼政府明確禁止紅土鎳礦出口，2017年后有條件放寬出口限制，允許在一定條件下出口鎳含量在1.7%以下的鎳礦出口，后于2020年全面禁止鎳礦出口。

而在2014年執(zhí)行禁礦政策后，鎳礦價格的大幅上漲讓市場到資源的重要性，也讓中國不銹鋼龍頭企業(yè)察覺到了鎳鐵-不銹鋼一體化建設的必要性和未來趨勢所向，其中青山集團率先在印尼投資建廠，后面逐漸吸引了更多的中國企業(yè)去印尼投資建廠。

六、鎳礦石定價模式

1.硫化鎳礦：參考LME鎳進行系數(shù)定價。

2.紅土鎳礦

2.1 歐美：參考LME鎳進行系數(shù)定價。

2.2 中國：作為全球紅土鎳礦的主要消費國，下游進口鎳礦多采用一口價定價模式，受礦山FOB價格及海運費波動影響較大。

2.3 印尼：

2020年印尼二次禁止鎳礦出口后，為了吸引外資對本國冶煉行業(yè)的投資及促進冶煉發(fā)展，根據能源和礦產資源部長第 11/2020 號條例規(guī)定，持有金屬礦產生產經營采礦許可證和金屬礦產生產經營特別采礦許可證生產鎳礦的人，在銷售所生產的鎳礦時，必須參照 HPM。

印尼鎳礦內貿基準價格HPM=Ni%*CF（校正系數(shù)）*（1-水分）*HMA（參考價），而HMA是倫敦交易所LME前兩個月的平均價，所以LME鎳價格的漲跌對于印尼鎳礦價格影響很大。

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